2018年11月的北京，没有风的日子里，天气雾蒙蒙的，让人们盼望着“绿色新风”吹来。

　　当债券市场还沉浸在农发行在港双币种债券发行成功的喜悦中时，农发行总行大厦债券发行团队办公室的灯每天都亮到深夜，整个发行团队还没来得及修整，就又迎来了新的挑战——境外首发欧元绿债。这一支能吃苦、敢战斗、会战斗的团队，在接到任务后，立即将各项工作有条不紊地做好分工，迅速进入了工作状态。

　　兵马未动 粮草先行

　　回到2018年10月19日，北京，多云。

　　18:00，农发行总行，747会议室。会议室里依旧在热烈地讨论着，期待气氛中带着些许紧张，由副行长殷久勇召开的第三次境外债小组会议如期召开。从宣布欧元绿债项目启动以来近一个月的时间里，总经理刘优辉带领发行团队，先后完成了首次国际双权威两方机构的共同认证、工作任务清单的分解、多部门的协调等多项任务。同时，境内发行创新的脚步也未曾停下，首次交易所债券发行正紧锣密鼓地筹备。

　　2018年11月9日，北京，晴。

　　18:18，农发行正式向全球发布发行欧元绿债公告，前期准备工作进入最后阶段。境外机构的沟通、欧洲路演行程的安排、宣传材料的准备等，一座座大山般的任务压得发行团队喘不过气来，但大家依旧努力着、微笑着面对。尽管境外欧元绿债发行让众人忙得不可开交，此前一个星期里，发行团队又完成了一项重大创举，在深交所首次发行交易所债券，这标志着农发行已经在境内完成了全市场发行。与此同时，刘优辉奔赴深圳，为随后的境外欧元债的发行提前在境内预热、造势，奠定了发行成功的基础。

　　兵分三路 剑指一处

　　2018年11月13日，北京，霾。

　　经过近两个月的充分准备，终于等到了出发这一天。为确保发行成功，考虑到欧洲投资人较为分散，此次路演兵分三队，分别由行长钱文挥、殷久勇、刘优辉带队，分赴德国、英国、法国、比利时、荷兰及卢森堡等投资人较为集中的地区。当16人的团队登上飞机的那一刻，他们面对的将是辛劳与喜悦。

　　2018年11月15日，法兰克福、巴黎、伦敦、布鲁塞尔。

　　17:00，飞机准时降落，路演发行正式开始。所有人不顾旅途劳顿，马上进入工作状态。当晚，钱文挥与中欧国际交易所座谈，了解中欧国际交易所的发展以及中欧基础设施合作相关情况；抵达巴黎的殷久勇，拜访了交通银行巴黎分行，宣传营销即将发行的农发欧元绿债；钱文挥出席中欧金融论坛，并发表主旨演讲，借助中欧国际交流平台发声，进一步加深了欧洲金融市场对农发行和农发债的良好印象。在随后的几天里，各组队伍拜访了东方汇理银行、渣打银行等主要意向投资人及多家欧洲央行、监管部门。尽管白天有高强度的路演和拜访，但发行团队依旧每晚召开会议，总结当天拜访成果，针对投资人关心的问题共同商讨满意答复。

　　2018年11月18日，卢森堡，晴。

　　经过6天密集的交易路演，三路队伍终于在卢森堡汇合，均带回了让人欣喜的消息。多日来，发行团队共开展高层营销及路演推介活动46场，营销投资机构超40家，出席中欧金融论坛，拜访欧洲多国金融监管部门、金融机构及基础设施机构，商谈加强业务合作。路演团队就农发行的重要地位、经营特点、风险管控以及农发债的发行优势等向投资人作了详细阐释。正是这不畏辛劳的多日奔波，在正式发行前赢得了大量的意向订单。

　　内外兼修 收获成功

　　2018年11月16日，北京，霾。

　　清晨，电话铃声打破了发债处忙碌的沉寂，电话那头是杭州银行金融市场部。在之前的交易所发行以及长沙会议上，他们了解到农发行近期将发行欧元绿债，本着对农发行的支持，加之有可用欧元头寸，一早便来了解具体发行情况。凭着多年市场营销的敏锐嗅觉，发行团队认为这是境内外市场联通的一次绝佳机会。通过积极沟通、努力营销，最终杭州银行确定认购农发行欧元绿债，而正是这4亿元的投标量，6000万元的必中量，让我们有了与境外机构谈判的基础。

　　2018年11月19日，卢森堡，凌晨。

　　为了配合境内时间，凌晨两点，刘优辉准时组织召开境内外同步定价会议。经过深思熟虑，在充分考虑境内外市场情况、投资人及农发行自身情况后，初步确定本次发行品种为3年期5亿欧元浮息债券，意向指导价格为3mE+65bps（3个月欧洲银行间欧元同业拆借利率加65个基点）。虽然初步定价后有短暂的休息，但所有人都无心睡眠，紧张、焦虑，期待着最后的决战。

　　清晨，第一缕阳光洒进了簿记招标室，发行团队严阵以待。当第一笔订单录入系统，这场战役的第一枪正式打响。随后，订单源源不断涌入，但利率始终保持在较高价位上，恐慌情绪一度笼罩招标室。作为债券市场的老兵、专家，刘优辉这时起到了稳定军心的作用。借助境内杭州银行的大额订单，我们与境外投资人几番斗智斗勇，终于充分调动了境外投资人的积极性，境外订单利率随即下调。经过长达几个小时的发行，最终发行价格确定为3mE+48bps，较之前的初步指导利率缩窄了17个bp，认购倍率高达3.4倍。北京的发行团队闻讯后，也终于如释重负，内心雀跃。

　　2018年11月20日，卢森堡、北京，晴。

　　成功的喜悦让人久久不能平静，就连卢森堡的天空都变得格外的蓝。发行庆典按照计划在卢森堡交易所如期召开，钱文挥向全体来宾宣布农发行首单欧元绿债发行成功，并向来宾致辞答谢。其后，钱文挥、殷久勇、刘优辉等与卢森堡财政部长格拉美亚、中国驻卢森堡参赞尚静、卢交所CEO罗伯特、中欧所CEO陈晗等共同鸣钟庆祝，钟声久久回荡在会场上空。本次发行，对于整个发行团队乃至农发行，都是一次新的尝试、新的挑战、新的飞跃，开创了农发行有史以来首次境外欧元绿债的发行，让境外投资人认识到了我国“三农”领域的“绿色新风”。

　　夜晚，卢森堡飘起了2018年的第一场雪，这个森林中的城市一瞬间银装素裹。冰冷的雪并未掩盖住发行后的热情，远在8000公里外的北京也感受到吹来的北风，多天的雾霾随之飘散,期盼已久的晴天重临大地。